Finanzberater

Kein Mandant erreicht nur die Mailbox — während Sie im Beratungsgespräch sind

Drei KI-Agents übernehmen Ihr Telefon vertraulich: Der Voice Agent nimmt jeden Anruf rund um die Uhr an, qualifiziert das Anliegen (Altersvorsorge, Baufinanzierung, Vermögensaufbau) und bucht das Erstgespräch. Der Task Agent legt den Interessenten an und schickt die Terminbestätigung. Der Business Assistent gibt Ihnen per Messenger den Überblick — ohne dass sensible Daten je den deutschen Server verlassen.

Kostenlos testen Demo anhören ROI berechnen
Antwort

Was ist ein KI-Telefonassistent für Finanzberater?

Ein KI-Telefonassistent für Finanzberater ist eine Software, die ans Telefon geht, während Sie in einem Beratungsgespräch sitzen — und das ist als Berater fast immer der Fall. Vocalis AI nimmt jeden Anruf an, ordnet das Anliegen ein (Altersvorsorge, Baufinanzierung, Geldanlage, Versicherung) und bucht das Erstgespräch direkt in Ihren Kalender. Für regulierte Finanzberatung ist dabei der Datenschutz entscheidend: Vocalis speichert nur ein Volltext-Transkript statt einer Audioaufnahme, alle Daten liegen auf Servern in Frankfurt, es gibt einen AVV, und es findet kein KI-Training auf Mandantendaten statt. So bleibt die Vertraulichkeit, zu der Sie nach § 34d und § 34f GewO und gegenüber Ihren Mandanten verpflichtet sind, gewahrt — und jeder Interessent, der sonst auf der Mailbox gelandet wäre, wird zum gebuchten Termin.

In Zahlen

Messbare Ergebnisse für Ihre Kanzlei

24/7
Erreichbarkeit
<2s
Antwortzeit
60
Branchen
100%
DSGVO-konform
ROI

Was bringt Vocalis AI Ihre Kanzlei?

Ein gewonnenes Mandat in der Baufinanzierung oder Vermögensberatung kann über die Laufzeit vier- bis fünfstellige Provisionen bedeuten. Eine Kanzlei verpasst leicht 8 bis 12 Erstanfragen pro Woche, weil das Telefon während Gesprächen unbesetzt ist.

4-5-stellig

Wert eines gewonnenen Mandats in Baufinanzierung oder Vermögensaufbau über die Laufzeit.

100%

Vertraulich: Transkript statt Audio, Server in Frankfurt, kein KI-Training auf Mandantendaten.

24/7

Erstanfragen kommen auch abends — dann bucht Vocalis das Erstgespräch, statt es zu verlieren.

ROI berechnen
Preise

Transparent und fair

14 Tage kostenlos testen. Keine Kreditkarte nötig. Jederzeit kündbar.

Vocalis Flex

0 EUR/Monat
  • Pay-per-Use (0,50 EUR/Min)
  • Voice Agent, Terminbuchung
  • Kein Vertrag, kein Risiko
  • Ideal zum Anrufvolumen testen
Kostenlos starten
Meistgewählt

Business

149 EUR/Monat
  • Voice + Task Agent
  • 500 Minuten inkl.
  • CRM & Recall-System
  • Kalender- & Software-Integration
  • Priority Support
Kostenlos testen

Starter

59 EUR/Monat
  • Voice Agent, 150 Minuten
  • Terminbuchung & Booking-Seite
  • Kalender-Sync
  • Monatlich kündbar
Kostenlos testen

Alle Preise zzgl. MwSt. · Alle Pläne vergleichen

FAQ

Häufige Fragen

Ja, weil Vocalis genau darauf ausgelegt ist. Es wird kein Audio gespeichert, sondern nur ein Volltext-Transkript, alle Daten liegen ausschließlich auf Servern in Frankfurt, und Ihre Mandantendaten werden niemals für KI-Training verwendet. Sie erhalten einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV). Das passt zu den Anforderungen, denen Sie als Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO und Versicherungsvermittler nach § 34d GewO unterliegen.
Vocalis arbeitet neben Ihrem bestehenden System. Termine landen im verbundenen Kalender, und der Task Agent legt den Interessenten mit allen Angaben an, sodass Sie ihn in Ihr Maklerverwaltungsprogramm wie FINASS, JCP oder meinMVP übernehmen können. Für Berater, die mit DATEV-Stammdaten arbeiten, oder eine tiefere CRM-Anbindung bieten wir die Managed-Variante mit Integration an.
Ja. Sie definieren, welche Angaben Sie für ein Erstgespräch brauchen — etwa Beratungsthema, ungefähres Anlagevolumen oder Finanzierungssumme und Dringlichkeit. Der Voice Agent fragt das natürlich ab, sodass Sie vorbereitet ins Gespräch gehen und keine Zeit mit unpassenden Anfragen verlieren.
Die Erfassung folgt dem Prinzip der Datenminimierung: Vocalis erfragt nur, was für die Terminvereinbarung nötig ist, und speichert alles verschlüsselt auf deutschen Servern als Transkript. Detaillierte Finanz- und Gesundheitsangaben gehören ins persönliche Gespräch — die KI bahnt den Termin an, statt sensible Beratung am Telefon zu führen.
Sie starten mit Flex für 0 Euro Grundgebühr und 0,50 Euro pro Gesprächsminute. Bei höherem Aufkommen nehmen Sie Starter für 59 Euro im Monat (150 Minuten) oder Business für 149 Euro (500 Minuten). Gemessen am Wert eines einzigen gewonnenen Mandats ist das eine sehr günstige Versicherung gegen verpasste Erstanfragen.
In der Regel innerhalb von 48 Stunden. Sie testen 14 Tage kostenlos ohne Kreditkarte, können monatlich kündigen und haben 30 Tage Geld-zurück-Garantie. So prüfen Sie in Ruhe, wie viele Erstgespräche Sie bisher unbemerkt verloren haben.

Bereit, kein Erstgespräch mehr an die Mailbox zu verlieren?

Testen Sie Vocalis AI 14 Tage kostenlos — ohne Kreditkarte, monatlich kündbar, DSGVO-konform mit Server in Frankfurt. In 48 Stunden nimmt Ihr KI-Assistent jeden Mandantenanruf vertraulich an.

Jetzt kostenlos starten